ניהול הון

• במהלך התכנית:
  • קבלת הבנה מעמיקה של ההקשרים המורכבים והרב-תחומיים המלווים ניהול הון פרטי, ופיתוח יכולת התמודדות מקצועית ומושכלת עם מכלול האתגרים וההזדמנויות שמאפיינים עושר רב-דורי.
  • פיתוח ראייה מערכתית ושלמה של תחום ניהול ההון, מתוך הבנה שההון האישי אינו מתקיים בחלל ריק אלא מחובר להקשרים עסקיים, משפחתיים, רגולטוריים וחברתיים, ויש לנהל אותו באופן משולב.
  • לימוד עקרונות יסוד, שיטות עבודה מיטביות Best Practices) ) ורכיבים אסטרטגיים מרכזיים, שבאמצעותם ניתן להקים ולתחזק תכנית ניהול הון פרטית שתהיה סדורה ומקצועית.
• סיום התכנית, תפתחו מכלול יכולות וידע שיאפשרו לכם:
  • להבין, לאמץ ולשלוט במסגרת מושגית מקיפה של ניהול הון פרטי, לרבות היכרות עם מכשירים פיננסיים מתקדמים, מבנים משפטיים חדשניים ומתודולוגיות עדכניות שמותאמות לעידן הנוכחי.
  • לפתח תכנית פיננסית אסטרטגית ורב-דורית, שתאפשר תיאום ציפיות והבטחת המשכיות כלכלית ומשפחתית לאורך זמן. תכנית זו תתבסס על שימוש בכלים חדשניים ופרקטיים לצורך יישום, בקרה מדידה והערכה מתמדת של אפקטיביות היישום.
  • לעצב אסטרטגיית ניהול הון פרטית ההולמת את יעדי ושאיפות בני המשפחה, תוך שמירה על ערכים, חזון והלימה בין התחומים הפיננסיים, המשפטיים והמשפחתיים.
  • לטפח תודעה ומיומנויות של מנהיגות משפחתית אחראית ומכלילה – בין אם כבעלי הון, כיורשים או כחברים במשפחה – כך שכל אחד מהמעורבים יבין ויעריך את הפוטנציאל הגלום במעמדו ואת האחריות הכרוכה בו.

• היכרות עם מתודולוגיית ניהול הון מותאם מטרות
• היכרות עם מתודולוגיות לניהול השקעות מקצועי. בכלל זה, הקצאת נכסים, ניהול סיכונים, בחירת נכסים.
• היכרות עם קבוצות נכסים שונות וסגנונות השקעה שונים, כולל השקעות אלטרנטיביות.
• היכרות עם ניהול השקעות מבוסס סיכון לעומת ניהול הון מבוסס מיומנויות שיטתיות.
• היכרות עם עקרונות יסוד של ניהול השקעות פרטיות – החל משלב התכנון האסטרטגי ועד שלב הביצוע המושכל.
• זיהוי והבנה של מנועי הערך המרכזיים לשימור ההון המשפחתי ולצמיחתו לאורך דורות.
• הגדרה ברורה ומדויקת של יעדים פיננסיים, תוך התייחסות ישירה לערכי הליבה ולמטרות המשפחה.
• תכנון עיזבון ותכנון המסגרת המשפטית הנדרשת להבטחת יציבות, המשכיות ומימוש רצונות בעלי ההון.
• היכרות עם השקעות אימפקט והזדמנויות ליצירת תרומה חברתית באמצעות פעילות פילנתרופית.
• הקמה וניהול של משרד משפחתי, ה-Family Office, כמוקד מרכזי לניהול ותיאום כלל היבטי ההון המשפחתי.
• בניית תכנית המשכיות ותכנון ירושה, על מנת להעביר את ההון, הידע והערכים בצורה מושכלת ובטוחה לדורות הבאים.
• פרויקט יישומי (רשות): יישום הידע שנצבר בתכנית, בין אם באמצעות הקמה של מיזם פילנתרופי עצמאי ובין אם באמצעות מחקר ממוקד על יוזמה פילנתרופית נבחרת.

התכנית מיועדת בראש ובראשונה לבעלי הון פרטיים – אנשים המנהלים עושר משפחתי בהיקפים משמעותיים המעוניינים להעמיק את שליטתם בהיבטים האסטרטגיים, הפיננסיים והארגוניים של ניהול הונם.
*ההשתתפות בתכנית הינה למוזמנים בלבד וכי מספר המקומות מוגבל.

• מפגשים עם אנשי אקדמיה ובכירים מהתעשייה
• סדנאות מעשיות הכוללות תרגול וכלים
• למידת עמיתים מתוך דילמות ותובנות מהשטח